一个长着驴耳朵的男孩，在马戏团当了十五年“怪物”，直到他发现自己其实是小镇唯一健康的人。
朱利安生来就有一对巨大的驴耳，被母亲卖给了流浪马戏团，作为“半人半兽”展出。他在笼子里长大，唯一的陪伴是老驯兽师和一头瞎眼的驴。十五年后，马戏团重返朱利安的故乡，他发现镇上所有人都戴着各种动物假体——有人长着象鼻，有人浑身鳞片，有人驼背如山。原来，小镇多年前爆发一种怪病，所有人都会逐渐畸变，只有朱利安天生免疫。母亲卖掉他不是因为嫌弃，而是为了凑钱买血清救全村。但血清早已失效，如今所有人都快死了。朱利安面临选择：用自己健康的骨髓制造新血清，还是拔掉耳朵变成正常人逃走？
魔幻现实主义外壳下的极致亲情虐恋。驴耳朵的设计既荒诞又悲伤，马戏团部分拍出了费里尼的质感。结尾朱利安把耳朵缝回去的镜头，是对“正常”二字最狠的嘲讽。
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